תרשים זרימה אחד שמתחיל בנקודת הפתיחה שלכם, עובר בשלבים ובהחלטות שלכם ומסתיים רק בתוצאות שפירטתם. לכל החלטה יש ענפים עם תוויות. עברו על כל מסלול מההתחלה ועד הסוף ובדקו את האחראים לפני שאתם משתפים.
מבקשת דמו נכנסת ועד עסקה סגורה, שתי החלטות ושלוש תוצאות
איפה התהליך מתחיל
בקשה לדמו מגיעה מהטופס באתר של Cobalt Desk
השלבים לפי הסדר, בפורמט תפקיד | שלב
נציג SDR | בדיקת הפנייה מול רשימת ההתאמה שלנו
מנהל מכירות | שיחת בירור צרכים
מנהל מכירות | שליחת הצעת מחיר
מנהל מכירות | סיכום תנאים ושליחת החוזה
תפעול מכירות | העברת הלקוח לצוות ההטמעה
החלטות ולאן כל ענף מוביל
מתאים לרשימה? כן → שיחת בירור צרכים. לא → שליחת מייל טיפוח, סגירה כלא מתאים
הצעת המחיר התקבלה? כן → חוזה. לא → סגירה כהפסד
כל הדרכים שבהן התהליך מסתיים
נסגר בהצלחה והועבר להטמעה; נסגר בהפסד; לא מתאים, הועבר לטיפוח
פריסה
מלמעלה למטה, מסלול אחד לכל תפקיד
כשההערות להסכם לא סוכמו, לאיזה שלב של מנהל המכירות החץ צריך לחזור, ומה דרך היציאה מהלולאה הזאת?
מקרה קצה
עסקת אנטרפרייז עם לולאת משא ומתן וענף משולש
איפה התהליך מתחיל
הפניה משותף משווק לפריסה ארגונית בכמה אתרים
השלבים לפי הסדר, בפורמט תפקיד | שלב
מנהל שותפים | רישום ההפניה ואימות שהסכם המשווק עדיין בתוקף
מנהל מכירות | בירור צרכים עם מחלקת ה‑IT, הכספים ונותן החסות מהתפעול
מהנדס פתרונות | דמו מותאם על בסיס תהליכי העבודה לדוגמה של הלקוח
מנהל מכירות | שליחת הצעה ותמחור לכל האתרים
מחלקה משפטית | בדיקת ההערות וההסתייגויות להסכם השירותים הראשי
מנהל מכירות | חתימה נגדית והעברה לצוות ההטמעה
החלטות ולאן כל ענף מוביל
נדרשת בדיקת אבטחת מידע? כן → שליחת שאלון, ואז הצעה. לא → הצעה
תגובת הלקוח להצעה? מקבל → בדיקה משפטית. מבקש שינויים → עדכון ההצעה ושליחה מחדש (עד שני סבבים, ואז הסלמה למנהל המכירות הראשי). דוחה → סגירה כהפסד
ההערות להסכם סוכמו? כן → חתימה נגדית. לא → חזרה למנהל המכירות
כל הדרכים שבהן התהליך מסתיים
נסגר בהצלחה; נסגר בהפסד; הוסלם למנהל המכירות הראשי
פריסה
נשאר ריק
הדוגמה בודקת שלולאת העדכונים נעצרת אחרי שני סבבים ויוצאת לתוצאת ההסלמה, שלענף המשולש יש שלושה חיצים עם תוויות, ושתפקידים ושלבים ארוכים נשברים לשורות בלי להיחתך.
אותה משימה, שלושה כיוונים
בחרו כיוון להתחלה.
01
מסלולים לפי תפקיד
השלבים מקובצים למסלול אחד לכל תפקיד, כך שכל צוות רואה את החלק שלו בתהליך ואת הנקודות שבהן עסקה עוברת ידיים.
02
סקירה ברוחב שקף
גרסה קצרה של המסלול הראשי משמאל לימין לשקף בכנס מכירות, כשהפרטים נשמרים לתרשים שני.
03
הדגשת מסלולי ההפסד
המסלולים שמסתיימים בעסקה אבודה או בפסילה מצוירים בסגנון אחר, כדי לבדוק איפה עסקאות יוצאות מהתהליך.
מה התבנית שומרת
מה שנשאר עקבי.
01
לכל ענף יש תווית
כל חץ שיוצא מהחלטה אומר לאיזו תשובה הוא שייך.
02
כל מסלול מסתיים
אף ענף לא נקטע באמצע. כל אחד מגיע לתוצאה שפירטתם.
03
הניסוח שלכם לתהליך
שמות השלבים, התפקידים והתוצאות נשארים כפי שכתבתם אותם.
איך משתמשים
מהפרטים ועד התוצאה.
01
מגדירים את נקודת הפתיחה
האירוע שפותח עסקה בתהליך שלכם, כמו מילוי טופס, הפניה או תגובה לפנייה יזומה.
02
מפרטים את השלבים ואת האחראים
שורה אחת לכל שלב, לפי הסדר, ובתחילתה התפקיד שמבצע אותו.
03
כותבים כל החלטה כשאלה
ציינו לאן כל תשובה מובילה. כללו לולאות ואיך הן נעצרות, למשל מגבלה על מספר העדכונים להצעה.
04
מפרטים כל תוצאה, ואז בודקים ב‑Vizify
הצלחה, הפסד וכל סיום אחר. הבריף נפתח לבדיקה ושום דבר לא רץ לפני שאתם שולחים.
05
עוברים על כל מסלול
עקבו אחרי כל ענף מנקודת הפתיחה ועד תוצאה. תקנו פערים בבקשת עדכון אחת.
גבולות התוצאה
מה לבדוק לפני שמשתמשים.
Vizify מצייר את התהליך שאתם מתארים. הוא לא בודק שהתהליך טוב או שהוא תואם את מה שהצוות שלכם עושה בפועל.
זה תרשים, לא אינפוגרפיקה מעוצבת. אייקונים, איורים וטיפוגרפיה של המותג אינם חלק מתרשים זרימה של Mermaid.
מעבר לכעשרים שלבים קשה לקרוא תרשים אחד. פצלו אותו לתרשים סקירה ולתרשים מפורט של שלב אחד.
מיקום הצמתים אוטומטי. אפשרויות הייצוא הן אלה שאפליקציית Vizify מציעה לתרשימים.
שאלותאפשר לקבל אינפוגרפיקה של תהליך המכירה שלנו?+
התבנית יוצרת תרשים זרימה נקי ולא אינפוגרפיקה מאוירת. היא מתאימה לתיעוד, לקליטת עובדים ולשקפים פנימיים, שבהם ההיגיון חשוב יותר מהקישוט.
איך מציגים שלב שחוזר על עצמו, כמו עדכוני הצעת מחיר?+
כתבו אותו כהחלטה עם מגבלה, למשל ״עד שני סבבים, ואז הסלמה״. לכל לולאה צריכה להיות דרך יציאה, ו‑Vizify ישאל אם היא חסרה.
אפשר להראות איזה צוות אחראי על כל שלב?+
כן. פתחו כל שלב בשם התפקיד ובקשו מסלולים בשדה הפריסה. השלבים יקובצו לפי תפקיד, כמו בתרשים מסלולים של תהליך מכירה.
מה אם לתהליך שלנו יש יותר מנקודת פתיחה אחת?+
בחרו את נקודת הפתיחה העיקרית לתרשים הזה וציינו את האחרת בהנחיות הנוספות. אם המסלולים שונים מאוד, צרו תרשים נפרד לכל אחד.
