인사이드 세일즈 | 적합 고객 체크리스트로 요청 검토
영업 담당자 | 니즈 파악 미팅 진행
영업 담당자 | 제안서 발송
영업 담당자 | 조건 합의 후 계약서 발송
영업 운영팀 | 고객 계정을 온보딩팀에 인계
분기와 갈래별 이동 위치
체크리스트 충족? 예 → 니즈 파악 미팅. 아니요 → 육성 메일 발송 후 부적합으로 종료
제안서 수락? 예 → 계약. 아니요 → 수주 실패로 종료
프로세스가 끝나는 모든 경우
수주 성공 후 온보딩 인계, 수주 실패, 부적합으로 육성 단계 이동
레이아웃
위에서 아래로, 역할별 레인
계약서 수정 사항이 합의되지 않으면 화살표를 영업 담당자의 어느 단계로 되돌려야 하나요? 그리고 그 루프는 어떤 조건에서 빠져나가나요?
경계 조건 입력
협상 루프와 세 갈래 분기가 있는 대기업 거래
프로세스가 시작되는 지점
리셀러 파트너가 여러 사업장에 일괄 도입하려는 대기업 고객을 소개
순서대로 적은 단계(역할 | 단계)
파트너 매니저 | 소개 건을 기록하고 리셀러 계약이 유효한지 확인
영업 담당자 | IT, 재무, 운영 부문 책임자와 니즈 파악 진행
솔루션 엔지니어 | 고객의 샘플 업무 흐름으로 맞춤 데모 진행
영업 담당자 | 전 사업장 대상 제안서와 견적 발송
법무팀 | 기본 서비스 계약서 수정 사항 검토
영업 담당자 | 최종 서명 후 온보딩팀에 인계
분기와 갈래별 이동 위치
보안 검토 필요? 예 → 보안 질의서 발송 후 제안서. 아니요 → 제안서
제안서에 대한 고객 반응? 수락 → 법무 검토. 수정 요청 → 제안서 수정 후 재발송(최대 2회, 이후 영업 이사에게 보고). 거절 → 수주 실패로 종료
계약서 수정 사항 합의? 예 → 최종 서명. 아니요 → 영업 담당자에게 되돌림
프로세스가 끝나는 모든 경우
수주 성공, 수주 실패, 영업 이사에게 에스컬레이션
레이아웃
비워 둠
제안서 수정 루프가 2회 후 멈추고 에스컬레이션 결과로 빠져나가는지, 세 갈래 분기에 라벨 붙은 화살표가 세 개 있는지, 긴 역할명과 단계명이 잘리지 않고 줄바꿈되는지 확인합니다.
같은 작업, 세 가지 방향
시작할 방향을 골라 보세요.
01
역할별 스윔레인
단계를 역할마다 레인 하나로 묶어, 각 팀이 자기 담당 구간과 거래가 넘어가는 지점을 바로 볼 수 있습니다.
02
슬라이드용 요약
세일즈 킥오프 슬라이드에 맞춰 주요 경로만 왼쪽에서 오른쪽으로 짧게 보여 주고, 세부 내용은 두 번째 다이어그램으로 남깁니다.
03
실패 경로 강조
수주 실패나 부적합으로 끝나는 경로를 다른 스타일로 그려, 거래가 어디서 이탈하는지 검토하기 좋습니다.
템플릿이 지키는 것
항상 일관되게 유지되는 부분.
01
모든 갈래에 라벨
분기에서 나가는 화살표마다 어느 답에 해당하는지 적혀 있습니다.
02
모든 경로에 끝이 있음
흐지부지 끊기는 갈래 없이 모두 입력한 결과 중 하나에 닿습니다.
03
우리 팀 표현 그대로
단계명, 역할, 결과는 입력한 표현 그대로 유지됩니다.
사용 방법
정보 입력부터 결과까지.
01
시작 이벤트 정하기
문의 양식 제출, 소개, 아웃바운드 연락에 대한 회신처럼 거래가 시작되는 이벤트를 적습니다.
02
담당자와 함께 단계 나열하기
한 줄에 한 단계씩 순서대로, 맨 앞에 그 일을 맡는 역할을 적으세요.
03
분기를 질문으로 쓰기
각 답이 어디로 가는지 적습니다. 제안서 수정 횟수 제한처럼 루프와 그 종료 조건도 넣으세요.
04
모든 결과를 적고 Vizify에서 검토하기
수주 성공, 실패, 그 밖의 모든 결말을 적습니다. 브리프가 검토용으로 열리며 직접 보내기 전에는 아무것도 실행되지 않습니다.
05
모든 경로 따라가 보기
시작 이벤트부터 결과까지 갈래마다 따라가 보세요. 빈틈은 수정 요청 한 번으로 고칩니다.
결과물의 한계
사용 전에 확인할 점.
Vizify는 설명한 프로세스를 그릴 뿐입니다. 그 프로세스가 좋은지, 팀의 실제 업무와 일치하는지는 확인하지 않습니다.
디자인된 인포그래픽이 아니라 다이어그램입니다. 아이콘, 일러스트, 브랜드 서체는 Mermaid 순서도에 포함되지 않습니다.
단계가 20개 정도를 넘으면 한 장으로는 읽기 어려워집니다. 전체 개요와 특정 단계의 상세 순서도로 나누세요.
노드 배치는 자동입니다. 내보내기 형식은 Vizify 앱이 다이어그램에 제공하는 형식을 따릅니다.
자주 묻는 질문영업 프로세스를 인포그래픽처럼 만들 수 있나요?+
이 템플릿은 일러스트가 들어간 인포그래픽이 아니라 깔끔한 순서도 다이어그램을 만듭니다. 꾸밈보다 논리가 중요한 업무 문서, 온보딩, 사내 슬라이드에 잘 맞습니다.
제안서 수정처럼 반복되는 단계는 어떻게 표시하나요?+
"최대 2회, 이후 에스컬레이션"처럼 횟수 제한을 붙인 분기로 적으세요. 모든 루프에는 빠져나갈 길이 있어야 하며, 없으면 Vizify가 질문합니다.
단계마다 어느 팀이 담당하는지 보여 줄 수 있나요?+
네. 각 단계 앞에 역할을 적고 레이아웃 입력란에서 레인을 요청하세요. 단계가 역할별로 묶여 스윔레인 형태의 영업 단계 다이어그램이 됩니다.
프로세스의 시작 지점이 여러 개라면요?+
이 순서도에는 주된 시작 이벤트를 고르고, 나머지는 추가 요청 사항에 적어 주세요. 경로가 크게 다르다면 순서도를 따로 만드는 것이 좋습니다.
