Diagrama de flujo del proceso de ventas con decisiones de cualificación y todos los resultados
Traza tu proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre, con cada decisión de cualificación, el rol responsable de cada paso y todas las formas en que puede terminar una oportunidad.
Un diagrama de flujo que empieza en tu desencadenante, recorre tus pasos y decisiones y termina solo en los resultados que indicas. Cada decisión muestra sus ramas etiquetadas. Recorre cada camino de principio a fin y revisa los responsables antes de compartirlo.
De solicitud de demo entrante a oportunidad cerrada, dos decisiones y tres resultados
Dónde empieza el proceso
Llega una solicitud de demo desde el formulario de la web de Cobalt Desk
Pasos en orden, como rol | paso
SDR | Comparar la solicitud con nuestra lista de encaje
Ejecutivo de cuentas | Hacer una llamada de descubrimiento
Ejecutivo de cuentas | Enviar una propuesta
Ejecutivo de cuentas | Cerrar condiciones y enviar el contrato
Operaciones comerciales | Pasar la cuenta al equipo de onboarding
Decisiones y adónde va cada rama
¿Encaja con la lista? Sí → llamada de descubrimiento. No → enviar correo de nurturing, cerrar como sin encaje
¿Propuesta aceptada? Sí → contrato. No → cerrada perdida
Todas las formas en que termina el proceso
Cerrada ganada y pasada a onboarding; Cerrada perdida; Sin encaje, pasada a nurturing
Disposición
De arriba abajo, una calle por rol
Cuando los cambios no se acuerdan, ¿a qué paso del Ejecutivo de cuentas debe volver la flecha y cuál es la salida de ese bucle?
Caso límite
Oportunidad enterprise con bucle de negociación y una rama triple
Dónde empieza el proceso
Recomendación de un distribuidor asociado para un despliegue enterprise en varias sedes
Pasos en orden, como rol | paso
Responsable de partners | Registrar la recomendación y confirmar que el acuerdo con el distribuidor está vigente
Ejecutivo de cuentas | Hacer el descubrimiento con TI, finanzas y el patrocinador de operaciones
Ingeniero de soluciones | Hacer una demo a medida con los flujos de ejemplo del cliente
Ejecutivo de cuentas | Enviar la propuesta y los precios para todas las sedes
Asesoría jurídica | Revisar los cambios al contrato marco de servicios
Ejecutivo de cuentas | Firmar el contrato y pasarlo a onboarding
Decisiones y adónde va cada rama
¿Hace falta revisión de seguridad? Sí → enviar el cuestionario y luego la propuesta. No → propuesta
¿Respuesta del cliente a la propuesta? Acepta → revisión jurídica. Pide cambios → revisar la propuesta y reenviarla (hasta dos rondas, luego escalar a la dirección de ventas). Rechaza → cerrada perdida
¿Cambios acordados? Sí → firmar. No → volver al Ejecutivo de cuentas
Todas las formas en que termina el proceso
Cerrada ganada; Cerrada perdida; Escalada a la dirección de ventas
Disposición
Sin rellenar
Comprueba que el bucle de revisión se detiene tras dos rondas y sale al resultado de escalado, que la rama triple tiene tres flechas etiquetadas y que los nombres largos de roles y pasos se ajustan sin cortarse.
La misma tarea, tres enfoques
Elige un enfoque para empezar.
01
Vista por calles según el rol
Pasos agrupados en una calle por rol, para que cada equipo vea su parte del proceso y dónde cambian de manos las oportunidades.
02
Resumen a lo ancho para diapositiva
Una versión corta de izquierda a derecha del camino principal para la diapositiva de un kickoff de ventas, dejando el detalle para un segundo diagrama.
03
Caminos de oportunidades perdidas resaltados
Los caminos que terminan en una oportunidad perdida o descartada, con un estilo distinto, para revisar dónde salen las oportunidades del proceso.
Qué mantiene la plantilla
Lo que no cambia.
01
Todas las ramas etiquetadas
Cada flecha que sale de una decisión indica a qué respuesta corresponde.
02
Todos los caminos terminan
Ninguna rama queda suelta. Cada una llega a un resultado de tu lista.
03
Tu forma de nombrar el proceso
Los nombres de pasos, roles y resultados se mantienen como los escribiste.
Cómo usarla
De tus datos al resultado.
01
Indica el desencadenante
El hecho que abre una oportunidad en tu proceso, como un formulario, una recomendación o la respuesta a una prospección.
02
Enumera los pasos con su responsable
Una línea por paso, en orden, empezando por el rol que lo hace.
03
Escribe cada decisión como una pregunta
Indica adónde va cada respuesta. Incluye los bucles y cómo se detienen, como un límite de revisiones de la propuesta.
04
Enumera todos los resultados y revisa en Vizify
Ganada, perdida y cualquier otro final. El encargo se abre para revisión y no se ejecuta nada hasta que lo envías.
05
Recorre cada camino
Sigue cada rama desde el desencadenante hasta un resultado. Corrige los huecos en una sola solicitud de revisión.
Límites del resultado
Qué revisar antes de usarlo.
Vizify dibuja el proceso que describes. No comprueba si el proceso es bueno ni si coincide con lo que hace tu equipo.
Es un diagrama, no una infografía diseñada. Los iconos, las ilustraciones y la tipografía de marca no forman parte de un diagrama de flujo de Mermaid.
A partir de unos veinte pasos, un único diagrama se lee con dificultad. Divídelo en un resumen y un diagrama detallado de una etapa.
La colocación de los nodos es automática. Los formatos de exportación son los que ofrece la app de Vizify para diagramas.
Preguntas¿Puedo obtener una infografía de diagrama de flujo de mi proceso de ventas?+
Esta plantilla crea un diagrama de flujo limpio, no una infografía ilustrada. Encaja en documentación, onboarding y diapositivas internas donde la lógica importa más que la decoración.
¿Cómo muestro un paso que se repite, como las revisiones de la propuesta?+
Escríbelo como una decisión con límite, por ejemplo «hasta dos rondas, luego escalar». Todo bucle necesita una salida, y Vizify te pregunta si falta.
¿Puedo mostrar qué equipo se encarga de cada paso?+
Sí. Empieza cada paso por el rol y pide calles en el campo de disposición. Los pasos se agrupan por rol, y el resultado se lee como un esquema del proceso comercial por calles.
¿Y si nuestro proceso tiene más de un punto de partida?+
Elige el desencadenante principal para este diagrama y menciona el otro en la dirección adicional. Si los caminos son muy distintos, haz un diagrama para cada uno.
